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# Importar clientes

> Migra tu base de clientes de otra herramienta a Liveclin usando la planilla modelo y la importación por CSV.

## Requisitos previos

Antes de empezar, necesitas:

* Una cuenta en Liveclin con acceso al panel.
* La lista de clientes exportada desde tu herramienta actual, en planilla o CSV, con al menos **nombre** y **teléfono**.
* Una cuenta de Google para usar la planilla modelo (es una planilla de Google Sheets).

<Note>
  El teléfono es el único dato que debe estar correcto para cada cliente. Sin un teléfono válido, el cliente no se importa de forma automática.
</Note>

## Paso a paso

<Steps>
  <Step title="Abre la importación y copia la planilla modelo">
    En la parte superior del panel de Liveclin, haz clic en **Importar** y luego en **Acceder a la planilla modelo**. En la planilla que se abra, haz clic en **Hacer una copia** para crear tu versión editable.

    La planilla modelo tiene seis columnas: **nombre**, **teléfono**, **género**, **correo**, **fecha de nacimiento** y **documento**. Solo **nombre** y **teléfono** son obligatorios; los demás son opcionales y pueden quedar en blanco.
  </Step>

  <Step title="Pega tus datos en la planilla modelo">
    Abre el archivo exportado de tu herramienta actual, selecciona y copia los datos de los clientes. Vuelve a la planilla modelo, haz clic derecho y usa **Pegado especial → Pegar solo los valores** (`Ctrl + Shift + V` en Windows, `Cmd + Shift + V` en Mac).

    Antes de importar, filtra tu base y conserva solo los clientes **activos**. Para eliminar filas, selecciónalas manteniendo `Ctrl`, haz clic derecho y elige **Eliminar filas seleccionadas**.

    Ahora tienes todos los datos en la planilla modelo, listos para formatear.
  </Step>

  <Step title="Formatea los correos">
    La planilla indica lo que está correcto: las celdas **verdes** están en el formato esperado; las celdas **blancas** tienen algún error.

    Corrige los correos en blanco — por ejemplo, elimina una arroba duplicada o completa un dominio que falta (como `gmail.com`). Cuando el dato queda correcto, la celda se pone verde. Si no puedes identificar el correo correcto, borra el contenido y deja la celda vacía, ya que el correo es opcional.
  </Step>

  <Step title="Formatea los teléfonos">
    Los teléfonos deben quedar solo con números, en formato internacional. Para cada teléfono:

    * Elimina paréntesis, espacios y guiones, dejando solo los números.
    * Agrega **55** (código de Brasil) al inicio del número.
    * Si el número brasileño tiene **8 dígitos después del DDD**, agrega el **dígito 9** justo después del DDD (el estándar es DDD + 9 + 8 dígitos).

    Los números internacionales (por ejemplo, los que empiezan con 1, de Estados Unidos y Canadá) **no se ponen verdes**, y eso es normal. Si no tienes un teléfono válido para alguien, borra la fila de esa persona y regístrala manualmente después.
  </Step>

  <Step title="Descarga la planilla en CSV">
    Con todo formateado, haz clic en **Archivo → Descargar → Valores separados por comas (.csv)**. Ese es el archivo que vas a subir a Liveclin.
  </Step>

  <Step title="Importa en Liveclin y mapea los campos">
    Vuelve a la pantalla de importación de Liveclin y agrega el archivo CSV que acabas de descargar. Luego, **mapea cada columna** de la planilla al campo correspondiente: nombre completo, teléfono, género, correo, fecha de nacimiento y documento.

    Si alguna columna no tiene un campo equivalente en Liveclin, selecciona **Sin campo correspondiente** y continúa.
  </Step>

  <Step title="Corrige los errores y concluye la importación">
    Liveclin muestra el estado de cada cliente. Cuando todos aparecen como **Listo**, todo está bien para importar. Si hay errores, haz clic en **Actualizar errores** para revalidar. Los más comunes son:

    * **Teléfono sin el dígito 9** — Liveclin indica el formato esperado (DDD + 9 + 8 dígitos). Agrega el dígito 9.
    * **País no identificado** — selecciona la bandera del país (Brasil, +55) en el número correspondiente.

    Con todos listos, haz clic en **Importar**. Tus pacientes se registran de una sola vez.
  </Step>
</Steps>

<Tip>
  Para acelerar el formateo, puedes usar el **agente GPT** de Liveclin: pega los datos de tu software anterior y él intenta formatear todo. Revisa el resultado con atención antes de importar — la IA puede completar datos incorrectos con tal de entregar una respuesta.
</Tip>

## Resultado esperado

Tu base migrada a Liveclin, con los pacientes registrados. El siguiente paso es **vincular servicios** a cada cliente: entra en el cliente (o haz clic en **Reactivar**), selecciona el servicio, indica la fecha de inicio y lanza el servicio.

## Próximos pasos

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="Crear cuestionario" icon="clipboard-list" href="/es/tutoriais/questionarios/criar-questionario">
    Arma el cuestionario que vas a enviar a la base importada.
  </Card>

  <Card title="Programar envíos" icon="calendar-clock" href="/es/tutoriais/questionarios/agendar-envios">
    Programa el envío automático de los cuestionarios a tus pacientes.
  </Card>
</CardGroup>

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