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# Importar clientes

> Migre sua base de clientes de outra ferramenta para a Liveclin usando a planilha modelo e a importação por CSV.

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## Pré-requisitos

Antes de começar, você precisa de:

* Uma conta na Liveclin com acesso ao painel.
* A relação de clientes exportada da sua ferramenta atual, em planilha ou CSV, contendo pelo menos **nome** e **telefone**.
* Uma conta Google para usar a planilha modelo (ela é uma planilha do Google Sheets).

<Note>
  O telefone é o único dado que precisa estar correto para cada cliente. Sem um telefone válido, o cliente não é importado de forma automática.
</Note>

## Passo a passo

<Steps>
  <Step title="Abra a importação e copie a planilha modelo">
    No topo do painel da Liveclin, clique em **Importar** e depois em **Acessar planilha modelo**. Na planilha que abrir, clique em **Fazer uma cópia** para criar a sua versão editável.

    A planilha modelo tem seis colunas: **nome**, **telefone**, **gênero**, **e-mail**, **data de nascimento** e **documento**. Apenas **nome** e **telefone** são obrigatórios; os demais são opcionais e podem ficar em branco.
  </Step>

  <Step title="Cole seus dados na planilha modelo">
    Abra o arquivo exportado da sua ferramenta atual, selecione e copie os dados dos clientes. Volte à planilha modelo, clique com o botão direito e use **Colar especial → Colar somente valores** (`Ctrl + Shift + V` no Windows, `Cmd + Shift + V` no Mac).

    Antes de importar, filtre sua base e mantenha apenas os clientes **ativos**. Para remover linhas, selecione-as segurando `Ctrl`, clique com o botão direito e escolha **Excluir linhas selecionadas**.

    Você agora tem todos os dados na planilha modelo, prontos para serem formatados.
  </Step>

  <Step title="Formate os e-mails">
    A planilha indica o que está correto: células **verdes** estão no formato esperado; células **brancas** têm algum erro.

    Corrija os e-mails em branco — por exemplo, remova um arroba duplicado ou complete um domínio que falta (como `gmail.com`). Quando o dado fica correto, a célula fica verde. Se não for possível identificar o e-mail certo, apague o conteúdo e deixe a célula vazia, já que o e-mail é opcional.
  </Step>

  <Step title="Formate os telefones">
    Os telefones precisam ficar só com números, no padrão internacional. Para cada telefone:

    * Remova parênteses, espaços e traços, deixando apenas os números.
    * Adicione **55** (código do Brasil) no início do número.
    * Se o número brasileiro tiver **8 dígitos após o DDD**, adicione o **dígito 9** logo após o DDD (o padrão é DDD + 9 + 8 dígitos).

    Números internacionais (por exemplo, os que começam com 1, dos Estados Unidos e Canadá) **não ficam verdes**, e isso é normal. Se você não tiver um telefone válido para alguém, apague a linha dessa pessoa e cadastre-a manualmente depois.
  </Step>

  <Step title="Baixe a planilha em CSV">
    Com tudo formatado, clique em **Arquivo → Fazer download → Valores separados por vírgula (.csv)**. Esse é o arquivo que você vai enviar para a Liveclin.
  </Step>

  <Step title="Importe na Liveclin e mapeie os campos">
    Volte à tela de importação da Liveclin e adicione o arquivo CSV que você acabou de baixar. Em seguida, **mapeie cada coluna** da planilha para o campo correspondente: nome completo, telefone, gênero, e-mail, data de nascimento e documento.

    Se alguma coluna não tiver campo equivalente na Liveclin, selecione **Sem campo correspondente** e continue.
  </Step>

  <Step title="Corrija os erros e conclua a importação">
    A Liveclin mostra o status de cada cliente. Quando todos aparecem como **Pronto**, está tudo certo para importar. Se houver erros, clique em **Atualizar erros** para revalidar. Os mais comuns são:

    * **Telefone sem o dígito 9** — a Liveclin orienta o formato esperado (DDD + 9 + 8 dígitos). Adicione o dígito 9.
    * **País não identificado** — selecione a bandeira do país (Brasil, +55) no número correspondente.

    Com todos prontos, clique em **Importar**. Seus pacientes são cadastrados de uma só vez.
  </Step>
</Steps>

<Tip>
  Para acelerar a formatação, você pode usar o **agente GPT** da Liveclin: cole os dados do seu software antigo e ele tenta formatar tudo. Revise o resultado com atenção antes de importar — a IA pode preencher dados incorretos para entregar uma resposta.
</Tip>

## Resultado esperado

Sua base migrada para a Liveclin, com os pacientes cadastrados. O próximo passo é **vincular serviços** a cada cliente: entre no cliente (ou clique em **Reativar**), selecione o serviço, informe a data de início e lance o serviço.

## Próximos passos

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="Criar questionário" icon="clipboard-list" href="/pt-BR/tutoriais/questionarios/criar-questionario">
    Monte o questionário que você vai enviar para a base importada.
  </Card>

  <Card title="Agendar envios" icon="calendar-clock" href="/pt-BR/tutoriais/questionarios/agendar-envios">
    Programe o envio automático dos questionários aos seus pacientes.
  </Card>
</CardGroup>

Precisa de ajuda na migração? Fale com o suporte pelo WhatsApp — a equipe acompanha sua importação de clientes.