Módulo financiero

3 de noviembre de 2026 · Nuevo Cobrar a tus pacientes ahora es más simple. Si eres nutricionista, médico o entrenador personal, ya puedes vender un plan en cuotas, ver de un vistazo quién tiene un pago atrasado y mantener las facturas al día — todo dentro de LiveClin.

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Qué cambia en tu rutina

• Divide la venta en cuotas. Antes no era posible; ahora divides el plan en las cuotas que necesites, cada una con su valor y su vencimiento. Por ejemplo, un seguimiento trimestral de R$900 puede cobrarse en 3 × R$ 300.
• Sabe quién te debe. En la lista de pacientes, la columna Financiero muestra cuánto falta por recibir de cada uno; en el perfil, las cuotas vencidas reciben una alerta en rojo (por ejemplo, “1 cuota vencida”), para que cobres en el momento justo.
• Mira cuánto entró y cuánto falta. El informe de transacciones separa lo cobrado, lo pendiente y lo vencido, y puedes marcar varios cobros a la vez.
• Mantén las facturas al día. Marca, cuota por cuota, qué facturas ya fueron emitidas y cuáles faltan.
• Regístralo a tu manera. Crea tus propios métodos de pago (Pix, tarjeta, enlace de pago y otros) y elige cuál se usó en cada cuota.
• Ajusta el seguimiento desde el perfil. Finaliza un servicio antes de tiempo y, como ya era posible, pausa, extiende o reembolsa, todo en la pestaña Servicios del paciente.
• Cambia de plan sin duplicados. Al vender un nuevo servicio que comienza hoy, este reemplaza al actual de inmediato. Antes, ambos quedaban activos hasta el fin del servicio anterior.

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Cómo funciona

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Venta en dos pasos

Al registrar un paciente en Acciones → Agregar paciente (después de los datos de registro), o al agregar un nuevo servicio desde el perfil con Agregar servicio, la venta se divide en Servicio y financiero (servicio, inicio, duración, fecha de la venta, valor, descuento y observaciones) y Pago. En el pago, eliges entre al contado y en cuotas. En cuotas, la configuración puede ser:

• Automática — defines la cantidad de cuotas, el primer vencimiento y el método.
• Manual — editas cada cuota (valor, vencimiento, método, recibida o pendiente). El botón Distribuir automáticamente reparte el saldo y LiveClin avisa cuando la suma de las cuotas no coincide con el valor total.

Si el paciente ya pagó, indícalo: en el pago al contado, en ¿Pago ya recibido?; en cuotas, en ¿Cómo vas a cobrar? (ninguna cuota pagada, primera cuota ya cobrada, importe a plazos con tarjeta de crédito o monto anticipado).

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Informe de transacciones

En Informes → Transacciones, el gráfico muestra la visión general de las transacciones y las tarjetas muestran las transacciones Cobradas, Pendientes y Vencidas. Haz clic en el pie de una tarjeta para filtrar la lista por ese estado. La lista de transacciones tiene las pestañas Todos, Cobros y Pagos. En cada fila puedes abrir el perfil del paciente, ver los detalles de la venta, marcar la transacción como recibida o pendiente (indicando fecha y método) y gestionar la factura. Puedes hacer estas acciones en varias transacciones a la vez, seleccionando las filas.

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Facturas

Cada cuota tiene el estado de la factura: emitida o no emitida. Márcala (o desmárcala, si fue un error) desde el informe de transacciones, los detalles de la venta o el perfil del paciente, de forma individual o masiva.

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Métodos de pago

Además de los métodos del sistema, creas, editas y eliminas tus propios métodos, eligiendo nombre e ícono (Pix, tarjeta, boleto, efectivo, enlace de pago y otros). En Servicios, usa Acciones → Gestionar métodos. Los métodos quedan disponibles en las ventas y en las cuotas.

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Servicios en el perfil del paciente

En la pestaña Servicios del perfil, el servicio actual muestra el estado (activo o pausado), la vigencia y las tarjetas Pendiente, Cobrado y Total. El valor pendiente se pone en rojo y aparece una alerta cuando hay cuotas vencidas. Desde el menú del servicio abres los detalles de la venta (con todas las cuotas), pausas (y luego reanudas), reembolsas y gestionas la factura. Desde el lápiz de la vigencia puedes extender el servicio o finalizarlo antes. En los detalles de la venta, marca las cuotas como cobradas o pendientes; el reembolso también puede hacerse por cuota. El perfil también muestra la facturación total y el tiempo activo del paciente, además del historial de servicios anteriores.

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Lista de pacientes y página de Servicios

• En la lista de pacientes, la columna Financiero muestra el valor de la venta y cuánto falta por recibir (por ejemplo, “Por recibir: R$ 600,00” o “Nada por recibir”). Al ordenar por ella, la lista pasa a ordenarse en lugar de filtrarse, y ningún paciente desaparece.
• En la página de Servicios, el resumen del período trae ventas (nuevas y recurrentes), ticket promedio y servicio más vendido, con atajos para ver los pacientes y las transacciones de cada servicio.

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Próximos pasos