O que muda na sua rotina
- Parcele a venda. Antes, não era possível parcelar. Agora você divide o serviço em quantas parcelas precisar, cada uma com valor e vencimento próprios.
- Veja quem está com parcela vencida. A lista de pacientes mostra quanto falta receber de cada um, e o perfil destaca as parcelas vencidas em vermelho.
- Acompanhe as transações. Um novo relatório separa o que está recebido, pendente e vencido.
- Controle as notas fiscais. Marque, parcela por parcela, quais notas já foram emitidas.
- Crie os seus métodos de pagamento. Registre qual método foi usado em cada parcela.
- Pause, estenda ou encerre um serviço antes do prazo. Essas ações são novas e se somam ao reembolso, que já existia.
- Troque de serviço sem duplicidade. Um novo serviço que começa hoje substitui o atual na hora. Antes, os dois ficavam ativos até o fim do serviço anterior.
Como usar
Venda um serviço em parcelas
Você faz a venda ao cadastrar um paciente novo ou pelo perfil de um paciente que já existe. Por exemplo, o serviço Acompanhamento trimestral, de R$ 900, pode ser cobrado em 3× de R$ 300.1
Abra a venda
Para um paciente novo, vá em Ações → Adicionar paciente e preencha os dados cadastrais. Para um paciente que já existe, abra o perfil e clique em Adicionar serviço.
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Preencha o serviço e os valores
Na etapa Serviço e financeiro, informe o serviço, o início, a duração e a data da venda. Depois, informe o valor, o desconto e as observações.
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Configure o pagamento
Na etapa Pagamento, escolha entre à vista e parcelado. No parcelado, escolha como configurar as parcelas:
- Automática: você define a quantidade de parcelas, o primeiro vencimento e o método.
- Manual: você edita o valor, o vencimento, o método e a situação (recebida ou pendente) de cada parcela.
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Informe o que já foi pago
No pagamento à vista, indique em Pagamento já recebido?. No parcelado, escolha uma opção em Como você vai receber?:
- Nenhuma parcela paga.
- Primeira parcela já recebida.
- Valor parcelado no crédito.
- Valor antecipado.
Acompanhe as transações
Em Relatórios → Transações, o gráfico mostra a visão geral das transações. Os cards mostram as transações Recebidas, Pendentes e Vencidas. Clique no rodapé de um card para filtrar a lista por aquele status.- Abrir o perfil do paciente.
- Ver os detalhes da venda.
- Marcar a transação como recebida ou pendente, com data e método.
- Marcar a situação da nota fiscal.
Controle as notas fiscais
Cada parcela tem a situação da nota fiscal: emitida ou não emitida. Você marca a situação pelo relatório de transações, pelos detalhes da venda ou pelo perfil do paciente. Dá para marcar uma parcela ou várias de uma vez, e desmarcar se marcou por engano.Crie os seus métodos de pagamento
Além dos métodos do sistema, você cria, edita e exclui os seus próprios métodos. Em Serviços, use Ações → Gerenciar métodos. Cada método tem um nome e um ícone, escolhido entre opções como Pix, cartão, boleto, dinheiro e link de pagamento. Os métodos ficam disponíveis nas vendas e nas parcelas.Gerencie o serviço pelo perfil do paciente
Na aba Serviços do perfil, o serviço atual mostra o status (ativo ou pausado) e a vigência. Os cards Pendente, Recebido e Total resumem os valores. O valor pendente fica em vermelho, e um alerta aparece quando há parcelas vencidas, como “1 parcela vencida”.- Abrir os detalhes da venda, com todas as parcelas.
- Pausar o serviço e depois retomá-lo.
- Reembolsar o serviço.
- Marcar a situação da nota fiscal.
Veja quanto falta receber na lista de pacientes
Na lista de pacientes, a coluna Financeiro mostra o valor da venda e quanto falta receber, como “A receber: R$ 600,00” ou “Nada a receber”. Ao ordenar por essa coluna, a lista é ordenada em vez de filtrada, e nenhum paciente some.Encerre ou estenda um serviço pela lista de pacientes
Na aba Ativos, o menu de ações de cada paciente tem Encerrar antecipadamente, para antecipar o fim do serviço. Na aba Finalizados, use Estender serviço para prolongar um serviço que já terminou.Veja o resumo das vendas em Serviços
Na página Serviços, o resumo do período mostra vendas (novas e recorrentes), ticket médio e serviço mais vendido. Atalhos levam aos pacientes e às transações de cada serviço.Próximos passos
Primeiros passos
Cadastre um paciente e faça a primeira venda do início ao fim.
Visão geral
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