Requisitos previos
Antes de empezar, necesitas:- Una cuenta en Liveclin con acceso al panel.
- La lista de clientes exportada desde tu herramienta actual, en planilla o CSV, con al menos nombre y teléfono.
- Una cuenta de Google para usar la planilla modelo (es una planilla de Google Sheets).
El teléfono es el único dato que debe estar correcto para cada cliente. Sin un teléfono válido, el cliente no se importa de forma automática.
Paso a paso
Abre la importación y copia la planilla modelo
En la parte superior del panel de Liveclin, haz clic en Importar y luego en Acceder a la planilla modelo. En la planilla que se abra, haz clic en Hacer una copia para crear tu versión editable.La planilla modelo tiene seis columnas: nombre, teléfono, género, correo, fecha de nacimiento y documento. Solo nombre y teléfono son obligatorios; los demás son opcionales y pueden quedar en blanco.
Pega tus datos en la planilla modelo
Abre el archivo exportado de tu herramienta actual, selecciona y copia los datos de los clientes. Vuelve a la planilla modelo, haz clic derecho y usa Pegado especial → Pegar solo los valores (
Ctrl + Shift + V en Windows, Cmd + Shift + V en Mac).Antes de importar, filtra tu base y conserva solo los clientes activos. Para eliminar filas, selecciónalas manteniendo Ctrl, haz clic derecho y elige Eliminar filas seleccionadas.Ahora tienes todos los datos en la planilla modelo, listos para formatear.Formatea los correos
La planilla indica lo que está correcto: las celdas verdes están en el formato esperado; las celdas blancas tienen algún error.Corrige los correos en blanco — por ejemplo, elimina una arroba duplicada o completa un dominio que falta (como
gmail.com). Cuando el dato queda correcto, la celda se pone verde. Si no puedes identificar el correo correcto, borra el contenido y deja la celda vacía, ya que el correo es opcional.Formatea los teléfonos
Los teléfonos deben quedar solo con números, en formato internacional. Para cada teléfono:
- Elimina paréntesis, espacios y guiones, dejando solo los números.
- Agrega 55 (código de Brasil) al inicio del número.
- Si el número brasileño tiene 8 dígitos después del DDD, agrega el dígito 9 justo después del DDD (el estándar es DDD + 9 + 8 dígitos).
Descarga la planilla en CSV
Con todo formateado, haz clic en Archivo → Descargar → Valores separados por comas (.csv). Ese es el archivo que vas a subir a Liveclin.
Importa en Liveclin y mapea los campos
Vuelve a la pantalla de importación de Liveclin y agrega el archivo CSV que acabas de descargar. Luego, mapea cada columna de la planilla al campo correspondiente: nombre completo, teléfono, género, correo, fecha de nacimiento y documento.Si alguna columna no tiene un campo equivalente en Liveclin, selecciona Sin campo correspondiente y continúa.
Corrige los errores y concluye la importación
Liveclin muestra el estado de cada cliente. Cuando todos aparecen como Listo, todo está bien para importar. Si hay errores, haz clic en Actualizar errores para revalidar. Los más comunes son:
- Teléfono sin el dígito 9 — Liveclin indica el formato esperado (DDD + 9 + 8 dígitos). Agrega el dígito 9.
- País no identificado — selecciona la bandera del país (Brasil, +55) en el número correspondiente.
Resultado esperado
Tu base migrada a Liveclin, con los pacientes registrados. El siguiente paso es vincular servicios a cada cliente: entra en el cliente (o haz clic en Reactivar), selecciona el servicio, indica la fecha de inicio y lanza el servicio.Próximos pasos
Crear cuestionario
Arma el cuestionario que vas a enviar a la base importada.
Programar envíos
Programa el envío automático de los cuestionarios a tus pacientes.