Requisitos previos
Antes de empezar, necesitas:- Una cuenta activa en LiveClin.
- Acceso a WhatsApp — preferentemente WhatsApp Web en la computadora, para reenviar la solicitud de confirmación de número.
Paso a paso
1
Crea tu primer servicio
Accede a Configuración → Servicios y haz clic en Agregar.Completa los datos del servicio:
- Nombre — por ejemplo, “Acompañamiento mensual”.
- Duración — por ejemplo, 30 días.
- Valor — por ejemplo, R$ 250.
- Modalidad — presencial u online.
2
Registra tu primer paciente
Ve a Pacientes, haz clic en Agregar y elige Registrar y activar.Indica el nombre y el número de WhatsApp y haz clic en Continuar. Selecciona el servicio creado en el paso anterior, define la fecha y el valor del pago y haz clic en Guardar.Tu primer paciente está registrado.
3
Confirma el número de WhatsApp del paciente
Justo después del registro aparece una exclamación roja junto al nombre y, en el perfil del paciente, el aviso “Validación de WhatsApp pendiente”. Por la política de privacidad y seguridad de datos, el paciente debe confirmar que el número es suyo y que acepta recibir mensajes.En el perfil del paciente, haz clic en Enviar solicitud. WhatsApp Web se abre con el mensaje listo — reenvíalo al paciente (o a ti mismo, en la prueba). Al abrir el enlace, la persona habla con el asistente virtual de LiveClin y elige Sí, permito.Actualiza la página: el aviso desaparece y aparece la bandera del país junto al nombre. El número está confirmado.
4
Crea tu primer cuestionario
Ve a Configuración → Cuestionarios.Como aún no tienes ninguno, haz clic en Importar para usar un cuestionario de la biblioteca. Agrega una imagen de portada y haz clic en Guardar.Tu primer cuestionario está listo para enviar.
5
Envía el cuestionario al paciente
Haz clic en Programar y en Vincular nuevos pacientes. Marca el paciente y haz clic en Continuar.Elige Envío único y Enviar inmediatamente. Define un plazo de respuesta — por ejemplo, 24 horas — y confirma para vincular y enviar.
6
Responde el cuestionario como paciente (prueba)
En el WhatsApp del paciente llega el mensaje con el cuestionario. Toca Responder cuestionario para abrir la pantalla de respuestas, responde las preguntas y envía.Como te registraste como paciente, haz este envío para ver el flujo completo.
7
Revisa la respuesta en LiveClin
Vuelve a LiveClin y actualiza la página. La pestaña lateral Pendientes muestra un contador con la nueva respuesta.Abre la respuesta para ver los datos del paciente. Usa Expandir relato para verlo todo en formato de lista, una pregunta debajo de la otra. Por último, haz clic en Marcar como revisado — la respuesta sale de la lista de pendientes.Listo: creaste servicio, paciente y cuestionario, enviaste y revisaste la primera respuesta. Tu primer flujo de seguimiento está completo.
Próximos pasos
- Identidad visual — personaliza el área que el paciente accede.
- Importar clientes — trae tu base desde otra herramienta.
- Programar envíos — automatiza check-ins y recordatorios por WhatsApp.