Pré-requisitos
Antes de começar, você precisa de:- Uma conta na Liveclin com acesso ao painel.
- A relação de clientes exportada da sua ferramenta atual, em planilha ou CSV, contendo pelo menos nome e telefone.
- Uma conta Google para usar a planilha modelo (ela é uma planilha do Google Sheets).
O telefone é o único dado que precisa estar correto para cada cliente. Sem um telefone válido, o cliente não é importado de forma automática.
Passo a passo
Abra a importação e copie a planilha modelo
No topo do painel da Liveclin, clique em Importar e depois em Acessar planilha modelo. Na planilha que abrir, clique em Fazer uma cópia para criar a sua versão editável.A planilha modelo tem seis colunas: nome, telefone, gênero, e-mail, data de nascimento e documento. Apenas nome e telefone são obrigatórios; os demais são opcionais e podem ficar em branco.
Cole seus dados na planilha modelo
Abra o arquivo exportado da sua ferramenta atual, selecione e copie os dados dos clientes. Volte à planilha modelo, clique com o botão direito e use Colar especial → Colar somente valores (
Ctrl + Shift + V no Windows, Cmd + Shift + V no Mac).Antes de importar, filtre sua base e mantenha apenas os clientes ativos. Para remover linhas, selecione-as segurando Ctrl, clique com o botão direito e escolha Excluir linhas selecionadas.Você agora tem todos os dados na planilha modelo, prontos para serem formatados.Formate os e-mails
A planilha indica o que está correto: células verdes estão no formato esperado; células brancas têm algum erro.Corrija os e-mails em branco — por exemplo, remova um arroba duplicado ou complete um domínio que falta (como
gmail.com). Quando o dado fica correto, a célula fica verde. Se não for possível identificar o e-mail certo, apague o conteúdo e deixe a célula vazia, já que o e-mail é opcional.Formate os telefones
Os telefones precisam ficar só com números, no padrão internacional. Para cada telefone:
- Remova parênteses, espaços e traços, deixando apenas os números.
- Adicione 55 (código do Brasil) no início do número.
- Se o número brasileiro tiver 8 dígitos após o DDD, adicione o dígito 9 logo após o DDD (o padrão é DDD + 9 + 8 dígitos).
Baixe a planilha em CSV
Com tudo formatado, clique em Arquivo → Fazer download → Valores separados por vírgula (.csv). Esse é o arquivo que você vai enviar para a Liveclin.
Importe na Liveclin e mapeie os campos
Volte à tela de importação da Liveclin e adicione o arquivo CSV que você acabou de baixar. Em seguida, mapeie cada coluna da planilha para o campo correspondente: nome completo, telefone, gênero, e-mail, data de nascimento e documento.Se alguma coluna não tiver campo equivalente na Liveclin, selecione Sem campo correspondente e continue.
Corrija os erros e conclua a importação
A Liveclin mostra o status de cada cliente. Quando todos aparecem como Pronto, está tudo certo para importar. Se houver erros, clique em Atualizar erros para revalidar. Os mais comuns são:
- Telefone sem o dígito 9 — a Liveclin orienta o formato esperado (DDD + 9 + 8 dígitos). Adicione o dígito 9.
- País não identificado — selecione a bandeira do país (Brasil, +55) no número correspondente.
Resultado esperado
Sua base migrada para a Liveclin, com os pacientes cadastrados. O próximo passo é vincular serviços a cada cliente: entre no cliente (ou clique em Reativar), selecione o serviço, informe a data de início e lance o serviço.Próximos passos
Criar questionário
Monte o questionário que você vai enviar para a base importada.
Agendar envios
Programe o envio automático dos questionários aos seus pacientes.