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Pré-requisitos

Antes de começar, você precisa de:
  • Uma conta ativa na LiveClin.
  • Acesso ao WhatsApp — de preferência o WhatsApp Web no computador, para encaminhar a solicitação de confirmação de número.

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Como configurar serviço, paciente e primeiro questionário

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Crie seu primeiro serviço

Acesse Configurações → Serviços, clique em Ações e escolha Adicionar serviço.Preencha os dados do serviço e clique em Salvar:
  • Nome: por exemplo, “Acompanhamento mensal”.
  • Duração do serviço: por exemplo, 30 dias.
  • Valor: por exemplo, R$ 250.
  • Etiquetas (opcional): para organizar os seus serviços.
A duração e o valor são o padrão do serviço. Você pode ajustá-los para cada paciente na hora da venda.Você acabou de criar o serviço que vai vender aos seus pacientes.
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Cadastre seu primeiro paciente

Vá em Pacientes, clique em Ações e escolha Adicionar paciente.O cadastro tem três passos e sempre inclui a venda de um serviço. Por isso, crie o serviço antes.
  1. Informações cadastrais: informe o nome completo e o número de WhatsApp e clique em Continuar. O e-mail e as informações adicionais são opcionais.
  2. Serviço e financeiro: selecione o serviço contratado e confira a data de início, a duração e a data da venda. Confira também o valor. Se quiser, aplique um desconto ou clique em Adicionar observações.
  3. Pagamento: em Forma de recebimento, escolha À vista ou Parcelado.
    • À vista: indique em Pagamento já recebido? se o paciente já pagou e escolha o método de pagamento.
    • Parcelado: defina o número de parcelas, o método de pagamento, a data da 1ª parcela e Como você vai receber?.
Clique em Salvar para concluir. Para acompanhar o que foi recebido, pendente ou vencido, veja o relatório de transações.
Cadastre você mesmo como paciente para testar o fluxo de ponta a ponta, como se fosse um paciente real.
Seu primeiro paciente está cadastrado.
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Confirme o número de WhatsApp do paciente

Logo após o cadastro, aparece uma exclamação vermelha ao lado do nome e, no perfil do paciente, o aviso “Validação do WhatsApp pendente”. Pela política de privacidade e segurança de dados, o paciente precisa confirmar que o número é dele e que aceita receber mensagens.No perfil do paciente, clique em Enviar solicitação. O WhatsApp Web abre com a mensagem pronta — encaminhe ao paciente (ou a si mesmo, no teste). Ao abrir o link, a pessoa fala com o assistente virtual da LiveClin e escolhe Sim, permito.Atualize a página: o aviso some e passa a aparecer a bandeira do país ao lado do nome. O número está confirmado.
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Crie seu primeiro questionário

Vá em Configurações → Questionários.Como você ainda não tem nenhum, clique em Importar para usar um questionário da biblioteca. Adicione uma imagem de capa e clique em Salvar.Seu primeiro questionário está pronto para ser enviado.
5

Envie o questionário ao paciente

Clique em Agendar e em Vincular novos pacientes. Marque o paciente e clique em Continuar.Escolha Envio único e Enviar imediatamente. Defina um prazo de resposta — por exemplo, 24 horas — e confirme para vincular e enviar.
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Responda o questionário como paciente (teste)

No WhatsApp do paciente chega a mensagem com o questionário. Toque em Responder questionário para abrir a tela de respostas, responda as perguntas e envie.Como você se cadastrou como paciente, faça este envio para ver o fluxo completo.
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Revise a resposta na LiveClin

Volte à LiveClin e atualize a página. A aba lateral Pendências mostra um contador com a nova resposta.Abra a resposta para ver os dados do paciente. Use Expandir relato para visualizar tudo em formato de lista, uma pergunta abaixo da outra. Por fim, clique em Marcar como revisado — a resposta sai da lista de pendências.Pronto: você criou serviço, paciente e questionário, enviou e revisou a primeira resposta. Seu primeiro fluxo de acompanhamento está completo.

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Próximos passos

Precisa de ajuda? Use Ajuda e suporte dentro da LiveClin e fale com o time no WhatsApp.